В волшебном лесу появляется маленький домик - Теремок, который зовет к себе всех желающих в него вселиться. Сначала приходит лягушка, затем к ней присоединяются мышь и жук. Каждый из гостей рассказывает о своих заботах и мечтах. Вскоре к ним наведываются лиса с волком, которые хотят устроиться поудобнее и даже захватить дом. Но дружная компания не поддается на уловки хищников и вместе защищает свой новый дом. Музыка Никиты Богословского и рисунки Юрия Васнецова придают сказке особое очарование, а сценарий Владимира Сутеева делает ее доступной и понятной для детской аудитории. Этот мультфильм стал последним творением режиссера Леонида Амальрика, оставляя после себя теплое впечатление и любовь к русским народным сказкам.
