В лесу, где шелест листвы скрывает множество тайн, маленький мышонок отправляется в опасное путешествие за орехами. Путь его пересекают три хищных зверя: лиса, енот и волк, каждый из которых не прочь полакомиться храбрым путешественником. Но мышонок оказывается не только ловким, но и находчивым - он придумывает историю о страшном чудовище Груффало, чтобы отвадить своих преследователей.
Сначала хищники скептически относятся к рассказам мышонка, но когда они встречают друг друга в лесу, каждый из них уверен, что именно он столкнулся с легендарным зверем. Страх перед неизвестным заставляет их бежать прочь, а мышонок тем временем продолжает свой путь.
Однако судьба готовит ему сюрприз: вымышленный Груффало оказывается более чем реальностью. В конце путешествия мышонок сталкивается с огромной тенью, которая воплощает в себе все его страхи и фантазии о могущественном лесном звере. Но даже перед лицом настоящего чудовища наш герой не теряет присутствия духа и находит способ убедить Груффало, что ему стоит искать более подходящую добычу.
История мышонка напоминает нам о силе воображения и хитрости, а также о том, как иногда наши страхи могут быть преувеличены или даже превращены в инструмент для самозащиты.