В волшебном мире Муми-дол происходит нечто загадочное: Муми-тролль и его верные друзья сталкиваются с таинственной Черной Шляпой, обладающей удивительной силой трансформации. Все предметы и существа, оказавшиеся внутри шляпы, преображаются до неузнаваемости. Яркий пример этого - яйца, из которых появляются нежные белые облака. Но самое поразительное происходит с самим Муми-троллем: после встречи со шляпой он начинает меняться так, что его трудно узнать. Друзья Муми-тролля, полные любопытства и восхищения, пытаются разгадать тайну необычного аксессуара, который открывает перед ними мир фантастических превращений. Их приключения наполнены удивлением и радостью открытий, ведь каждый новый эксперимент с Черной Шляпой обещает новые удивительные изменения.
