В центре сюжета - мальчик Мараш, служащий у жадного бая. Однажды он проявляет доброту, дав напиться воды старику, который оказывается волшебником. В знак благодарности старик превращает воду в ослика и дарит его Марашу, но бай безжалостно отнимает подарок у мальчика.
В другой ситуации Мараш помогает раненому орлу, вытаскивая из его крыла стрелу. Орел трансформируется в волшебника и награждает мальчика чудесным блюдом, способным материализовать любые яства после произнесения заклинания. Однако бай снова лишает Мараша этого сокровища.
В конце истории старик-волшебник дарит мальчику волшебную палку, которая становится настоящей "палкой-выручалкой" для Мараша, помогая ему в трудных ситуациях. Этот мультфильм - яркий пример советской анимации, созданный по мотивам албанской сказки и наполненный уроком доброты и справедливости.
