В волшебном королевстве Тахикардия правит жестокий тиран Карл XVI, чьи пороки не скрыты от глаз подданных. Особенно язвительно о короле высказывается смелая птица Пересмешник, не боясь его гнева. Тайна Карла заключается в том, что он тайно обожает Пастушку, изображение которой хранит у себя во дворце. Однако рядом висит и портрет Трубочиста, также безумно влюбленного в красавицу.
Однажды ночью происходит невероятное: Пастушка с Трубочистом оживают и покидают стены королевского дворца. В то же время оживает и коварный портрет Карла, который занимает его место и начинает охоту за беглецами. Возлюбленные оказываются в опасности - их преследуют лазутчики короля и огромный железный робот.
Их единственная надежда на спасение - Пересмешник, готовый прийти на помощь новым друзьям. Птица ведет их по пути, полному опасностей и чудес, где каждый шаг может стать последним. Сможет ли Пересмешник помочь Пастушке и Трубочисту обрести свободу и любовь в мире, где тиран все еще держит власть?
