Эрнест - добродушный медведь, обладающий талантами клоуна и музыканта, принимает в свой дом маленькую мышку Селестину, которая убежала от своей подземной жизни. Несмотря на предрассудки обоих миров - где медведи считаются врагами мышей, а мыши для медведей - добычей, дружба между этими двумя одиночками оказывается крепкой и полной взаимоподдержки. Вместе они готовятся к зиме: заботятся о диком гусе Биби, который улетает до прихода холодов, посещают бал мышей и отмечают первый день зимы, а также готовят вкусные тортики для Эрнеста перед его спячкой. Их необычная дружба нарушает установленные порядки, но приносит радость и тепло в их жизнь, напоминая о том, что настоящая дружба способна преодолеть любые предубеждения.
