В волшебном царстве Хэллоуина правит Джек Скеллингтон, веселящийся со своими подданными в ночь на 31 октября. Но однажды, случайно открыв портал в мир Рождества, он погружается в атмосферу радости и тепла, которой так не хватает его мрачному миру. Очарованный этим новым опытом, Джек решает поделиться им с жителями Хэллоуина.
Он убеждает своих друзей - злобного снеговика Оogie Boogie, верную спутницу Салли и других обитателей своего мира - в том, что пора внести изменения. Они похищают Санта-Клауса и планируют устроить свой собственный Рождественский праздник.
Джек надевает красный костют Санты и отправляется к людям с подарками, но его представления о празднике сильно отличаются от традиционных. Вместо радости он приносит страх, ведь вместо игрушек дети получают настоящие ужасы - кукол-зомби и другие жуткие сувениры.
Вскоре Санта-Клаус освобождается с помощью своего верного помощника Джека Фроста и объясняет Джеку Скеллингтону, что Рождество - это время любви и мира, а не страха. Осознав свою ошибку, Джек возвращает Санту в его мир и помогает восстановить праздничное настроение.
В конце концов, Джек понимает, что каждый праздник уникален, и Хэллоуин тоже заслуживает своего места в сердцах людей. Он возвращается к своим обязанностям царя Хэллоуина, но теперь с новым пониманием радости и веселья, которое он может принести, не пугая, а удивляя и восхищая своих подданных.
