В разгар борьбы за гражданские права в Миссисипи 60-х годов две группы молодых белых энтузиастов блюза отправляются на поиски пропавших без вести легенд черного музыкального жанра. Одной из целей является Нат "King" Тейлор, чьи записи стали редкостью и предметом коллекционирования среди любителей настоящего блюза. Другая группа стремится найти следы Джессона Ченниера, таланта, оставившего после себя всего несколько треков.
Поиски ведут к открытию забытых грампластинок и встрече с людьми, которые знали этих артистов или их музыку. Время от времени участники поисков сталкиваются с напряженностью расового конфликта, который охватывает штат в те годы. Их миссия становится не только личной страстью к музыке, но и частью более широкой борьбы за права человека.
С каждым новым открытием герои фильма все глубже погружаются в историю блюза и социальные проблемы своего времени. Они осознают, что их поиски имеют значение не только для сохранения культурного наследия, но и для понимания сложной истории американского общества.
